"바른 재무설계를 지향합니다."

바른 재무설계를 통해 고객의 재무목표 달성과
재무설계사의 가치를 실현하고 사회 행복에 기여합니다.

고객중심 상담 원칙

"인간중심의 재무설계를 지향합니다."

따뜻한 마음과 신뢰가 바탕이 되어 사람 중심의 재무설계를 지향합니다.

재무교육 원칙
재무설계란?

" 개인의 삶의 목표를 파악하고 그 목표를 달성하기 위하여 개인이 가지고 있는 재무적, 비재무적 자원을 적절하게 관리하는 일련의 과정(Process)"을 말합니다.

종합재무설계란?

" 개인의 여러 가지 재무목표를 달성하기 위해서 다양한 분야를 종합적으로 다루는 재무설계"를 말합니다.


재무설계 분야
인생을 살아가면서 돈과 관련된 가장 중요한 목표를 먼저 세우고
그에 따라 자산/ 부채와 소득/지출을 통해 현재 상태와 미래의 가능성을 점검하게 됩니다.
재무목표를 이루기 위해서는 다양한 컨텐츠를 통해서 전략적으로 이루어 나가야 합니다.

· 재무목표 설정

- 구체적인 재무목표 설정
- 자산 / 부채상태표를 통한현재 재무상태 파악
- 소득 / 지출 흐름을 통한 재무목표 달성

·  투자설계

- 기준과 원칙에 입각한 투자
- 다양한 투자전략을 통해 리스크는 최소화, 수익 극대화 전략 추구
- 고객의 재무목표와 성향에 최적화된 투자설계

·  위험설계

- 치명적 위험을 우선적으로 방어할 수 있는 체계적 위험관리
- 최소의 비용으로 최대의 효과를 추구하는 전략
- 재무적 위험, 비재무적 위험을 효과적으로 방어할 수 있도록 고객 중심 컨설팅

·  은퇴설계

- 구체적인 은퇴 재무 목표 설정
- 장기적인 관점에서 지속적인 실행과 관리를 통한 은퇴자금 확보전략
- 은퇴자금은 그 어떠한 경우에도 확보되어 평생 지급괼 수 있는 구조의 인출 전략

·  세금설계

- 효과적이고 합법적인 절세전략
- 소득군별 다양한 절세 전략
- 투자군별 다양한 절세 전략

·  부동산 설계

- 부동산 시장 동향 파악
- 부동산 적정 가치 평가를 통한 컨설팅
- 부동산에 편중되어 있는 자산을 효과적으로 포트폴리오 구성 및 컨설팅

· 증여/상속설계

- 상속세 재원 마련 전략
- 효과적 증여 전략을 통한 부의 이전
- 부의 승계에 국한하지 않고 수증자가 부를 지킬 수 있도록 금융지식 함양
- 증여자의 가치와 철학을 수증자에게 전달

제공 서비스

금융교육

기초 학습을 통한 쳬계적인 재무능력 배양

자산관리 모니터링

불확실한 경제상황 속에서 유연하게 대처 할 수 있는
자산에 대한 모니터링

재무목표의 확립

체계적인 모니터링을 통한 조기 재무목표 달성

합리적인 유료상담

금융상품 권유에 대한 부담없이 상담 진행
(교육, 포트폴리오, 분기별 보고서, 비정기 리포트 제공)

컨설팅 / 윤리

고객중심의 종합 재무설계 컨설팅

비대면 상담 지원

대면 여부와 관계없이 방송 및 동영상 플랫폼을 통한
비대면 상담 지원

대면 / 비대면
재무설계 상담 신청



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